גם בתקופה שמאופיינת באי-וודאות גדולה, שוק הפינטק העולמי – וגם בישראל – ממשיך להיות אחד השווקים היותר מעניינים ומבטיחים, עם לא מעט חברות שמחפשות להרחיב את מגוון השירותים והמוצרים שלהם/ן – במטרה לסייע לצרכנים שזקוקים לגמישות בעולם האשראי, כמו אוויר לנשימה. דרישות הרגולציה החדשות, פתחו את שוק האשראי לתחרות על ידי מתן גישה למידע פיננסי שבעבר היה זמין רק למוסדות האשראי הגדולים כמו בנקים וחברות ביטוח – ונתנו דחיפה נוספת לעולם הפינטק הישראלי.
בצורה שלא נופלת מהבנקים וחברות האשראי גם חברות הפינטק מביאות עימן השקעה בטכנולוגיה חדשנית ובתהליכי דיגטליזציה מתקדמים, במטרה לשפר את חווית הלקוח ואת מגוון הפתרונות שניתנים ללקוח תוך מתן מענה גם לבנקים ולחברות האשראי – וגם לצרכן הפרטי שצריך את הפתרון שלהם/ן "בקלות, מהר, כאן ועכשיו".
במאמר זה, נביא את הניסיון והידע שצברנו בשנים האחרונות עם חברות בתחום הפינטק ונמסגר אותו, על מנת לעשות קצת סדר במגמות הקיימות, האתגרים המרכזיים שעומדים בפני החברות והיזמים בתחום – והפתרונות הזמינים להתמודדות עימם.
עולם הפינטק הישראלי: 2 סוגים של חברות
תחום הפינטק בישראל מחולק לשתי קבוצות עיקריות:
1. הסוג הראשון כולל חברות שמספקות מוצרי אשראי חוץ בנקאי. חברות אלו שמפתחות מוצרים דיגיטליים וחדשניים שמאפשרים ללקוחות לקבל אשראי מחוץ למערכת הבנקאית המסורתית.
לדוגמא, מוצר ערבות דיגיטלית המאפשר ללקוח פרטיים ועסקיים לקבל ערבות לצרכים שונים
( שכר דירה ,אשראי ספקים , ערבות מכרזים ועוד) בצורה פשוטה מהירה ודיגיטלית שמשחררת כספים הכלואים בבנקים כאשר לוקחים ערבויות. חברת אובלי, למשל, היא חברה שאנו מלווים מאז הקמה ועד היום שהוציאה לשוק פתרון כזה.
2. הסוג השני כולל חברות שמפתחות יכולות ושירותים לחברות האשראי – אלו חברות שמספקות פתרונות שמאפשרים לחברות האשראי לשפר ולהרחיב את השירותים שלהן ללקוחות הקצה.
דוגמא רלוונטית שיישמנו בעצמנו אפשר למצוא בפתרונות חיתום דיגיטלי – מנוע חוקה המאפשר להטמיע את מודל הסיכונים ולדרג בזמן אמת וללא התערבות אדם את הדרוג לאשראי המבוקש – ומאפשר לקבל החלטה עקרונית האם לאשר או לדחות את הבקשה .
דוגמא נוספת היא בתחום החיבור לבנקאות פתוחה – כאן יש פתרונות המאפשרות בצורה פשוטה וללא צורך ברישוי לקבל תובנות התנהלות הפיננסית של הלקוח ללא צרוך בקבלת רישיון לבנקאות פתוחה.
ותודה לרגולציה: שוק הפינטק נפתח, היצע הפתרונות גדל וכולם נהנים
בישראל, אחת הסיבות המשמעותיות לתנופת שוק הפינטק הן דרישות הרגולציה החדשות. הרגולטורים בישראל פתחו בשנים האחרונות את שוק האשראי לתחרות על ידי מתן גישה למידע פיננסי שבעבר היה זמין רק למוסדות האשראי הגדולים ולבנקים. הגישה הזאת, באה לידי ביטוי בשני ערוצים מרכזיים:
1. הקמת מאגר אשראי – מאגר האשראי הוא מאגר נתונים המכיל מידע פיננסי מכל המוסדות המוסדיים וממשתמשי המאגר (בשלב זה רק לקוחות פרטיים/עוסקים) ועומד לרשותם של הבנקים, חברות אשראי וכל נותן שרות אשראי חוץ בנקאים. המידע במאגר כולל פרטים פיננסיים של הלקוחות והיסטוריה של הפעילות הפיננסית שלהם המאפשרת לנותני השירותים/אשראי לחתם את העסקה . "חיתום אשראי" הוא תהליך להעריך את הסיכון המשוערך להענקת אשראי ללקוחות אלה – ובו חברת או ספק מוצר/שרות בודקים ומעריכים את הסיכון הפיננסי שקשור להענקת המוצר או השירות ללקוח.
2. פתיחת מאגרי המידע של הבנקים וחברות האשראי ("בנקאות פתוחה") – הבנקאות הפתוחה היא גישה חדשה ומהפכנית בתחום הבנקאות. הגישה אפשרה "לשחרר את הפקק" ומעניקה לחברות חיצוניות ולספקים גישה ישירה לנתוני הבנק ולשירותים פיננסיים אשר לקוחות הבנקים וחברות האשראי צורכים מגופים אילו – באמצעות חיבורים טכנולוגיים מתקדמים ופתוחים. מטרתה המרכזית של הבנקאות הפתוחה היא לאפשר לחברות לפתח מוצרי אשראי שמבוססים על מידע מעודכן ומהימן (כמו תנועות עו"ש ,השקעות, אג"חים ועוד מידע פרטי/עסקי) – ושעד היום היו זמינים רק לבנקים ולחברות האשראי.
חשוב לציין, כי פתיחת המאגרים באה עם אחריות גדולה ומחייבת את הגופים הפיננסיים – בנקאיים או חוץ בנקאיים – לעמוד ברגולציות רבות וקפדניות שנועדו להגן על המידע הפיננסי של הלקוחות. באמצעות כלים ארגוניים ובעיקר כלים טכנולוגיים מתקדמים, עליהם לוודא שהשימוש במידע נעשה באישור הלקוח ובאופן מאובטח, ולהבטיח שהמידע לא יגיע לגורמים לא מאושרים. רגולציות אלו כוללות שמירה על המידע ואבטחתו, זיהוי מחמיר של הלקוחות, קבלת הסכמת הלקוח לגישה למידע, ושימוש מאושר ומבוקר במידע הפרט.
אתגרים מרכזיים בתחום הפינטק: לא על הרגולציה (המחמירה) לבדה
אז מהם האתגרים שעומדים היום בפני חברות הפינטק – הנה:
1. רגולציה כבדה ומורכבת
חברות אשראי נדרשות לעמוד ברגולציות רבות ומורכבות מטעם גופים כמו שוק ההון, בנק ישראל ומדיניות הפרטיות. עמידה בדרישות אלו דורשת מעקב מתמיד והתאמות רגולטוריות שוטפות, מה שמקשה על החברות לפעול בצורה יעילה.
לדוגמה, חברות אשראי חייבות לעדכן את נהלי העבודה שלהן בהתאם לשינויים רגולטוריים המתקיימים באופן תדיר, ולוודא שהן עומדות בכל התקנים הנדרשים כדי להימנע מקנסות כבדים.
2. דיגיטציה מלאה של מסע הלקוח
ניהול תהליכי KYC (הכר את הלקוח), טפסים ומסמכים בצורה דיגיטלית דורש השקעה רבה במשאבים טכנולוגיים. פתרונות אלו חייבים לעמוד בדרישות הרגולטוריות ולהיות מבוצעים בצורה דיגיטלית ככל הניתן – על מנת לחסוך במשאבי כוח אדם ולנהל תהליך יעיל ומדויק.
לדוגמה, חברה שמספקת אשראי חוץ בנקאי צריכה לוודא שכל לקוח עובר תהליך זיהוי והכרה מדוקדק, הכולל בדיקת נתונים במאגרים שונים כמו רשימות שחורות ואימות מסמכים.
3. ניהול סיכונים
ניהול סיכונים דורש ניתוח כמות גדולה של מידע פיננסי מהלקוח וממקורות שונים נוספים ובניית מודל סיכונים שיתאים למדיניות הסיכונים של החברה. תהליך זה יכול לקחת זמן רב ולדרוש משאבים רבים של כוח אדם מיומן ולהאט תהליך ש-"חלק מהקסם" שלו הוא המהירות.
לדוגמה, חברה צריכה לאסוף מידע מפורט על היסטוריית האשראי של הלקוח, לבדוק את מצבו הפיננסי הנוכחי ולבנות מודלים לחיזוי סיכונים עתידיים בטרם היא מאשרת את האשראי לאותו לקוח. כיום, ישנם כלים המאפשרים לבנות מודלי סיכונים והחלטה בצורה אוטומטית וללא התערבות כוח אדם אנושי – אשר יאפשר לכוח האדם הזה להתמקד בביקורת על התהליך ולשפר את מודל ניהול הסיכונים.
4. פיתוח מוצרים חדשים במהירות
היכולת של חברות לפתח מוצרים חדשים במהירות וביעילות היא קריטית לתחרות בכל שוק – ועוד יותר בשוק הפינטק. פיתוח מוצרים דורש תהליכים מורכבים והשקעה רבה במשאבים, מה שעשוי להקשות על חברות לפעול במהירות וביעילות מול המתחרים הגדולים. לדוגמה, פיתוח מוצר אשראי חדש יכול לדרוש התאמה למודלים עסקיים קיימים, אינטגרציה עם מערכות קיימות, ובדיקות מקיפות לוודא שהמוצר עומד בכל התקנים הרגולטוריים.
המידע שלנו מהשטח: הפתרונות שיישמנו כמענה לאתגרים המרכזיים
בתחום עם רגולציה משמעותית כמו הפינטק – תחום שדורש סנכרון עם הרבה גופים וגורמים במהירות ובצורה דיגיטלית – הטכנולוגיה היא זאת שעושה את ההבדל. אז איך מתמודדים עם האתגרים השונים בשוק הפינטק? הנה הפתרונות שאנחנו יישמנו עבור חברות פינטק שונות:
1. פתרונות לרגולציה כבדה
1.1 אוטומציה ועדכונים שוטפים – לשוק הפינטק קיימים היום פתרונות ייעודיים שמנהלים מוצרי אשראי ומעדכנים את הרגולציה בצורה שוטפת. פתרונות אלו תומכים בתהליכים הנדרשים ויכולים להתאים לצרכים השונים של החברות. לדוגמה, מערכות ניהול אשראי אשר דואגות להטמיע כל עדכון או שינוי ברגולציה המסגירות את הצורך לחברות אשראי לטפל בעדכון.
1.2 פתרונות קיימים לזיהוי והסכמת הלקוח – בשוק קיימים פתרונות של חברות פינטק שונות העונות על הצורך של זיהוי והסכמה של הלקוח ומתאימות לרגולציה – אותן יש להתאים בצורה ייעודית לצורך הקיים של החברה. לדוגמה, פלטפורמות לניהול הסכמות וזיהוי לקוחות יכולות לשמש כחלק ממערך הפתרונות של החברה, תוך התאמתן לצרכים המיוחדים של כל חברה. בשוק, קיימות היום חברות שפיתחו פתרונות של מסעות לקוח המותאמים להתחברות למאגרי המידה של מאגר אשראי ובנקאות פתוחה ומקצרים את תהליך היישום.
2. פתרונות לדיגיטציה מלאה של מסע הלקוח – הרגולציה מאפשרת לנהל תהליך דיגיטלי העומד בהגדרות הרגולטור ואישורו, כאשר לכל שלב במסע הלקוח קיימים פתרונות בשוק התומכים ברגולציות השונות:
2.1 פתרונות לשלב "הכר את הלקוח" (KYC, זיהוי הלקוח) – בשלב "הכר את הלקוח" ניתן מענה על הצורך של ניהול תיק הלבנת הון כולל בדיקת נתונים במאגרים שונים כמו רשימות שחורות ואימות זהות הלקוח באמצעות טכנולוגיות מתקדמות לזיהוי פנים או ביומטריה – כמו Scanovate או Fully Verified. בשלב זיהוי הלקוח, ניתן ליצור אוטומציה של רמות הזיהוי מותנות בסוג המוצר וגובה האשראי.
2.2 פתרונות לשלב קבלת הסכמת הלקוח כולל ניהול מסמכים ואסמכתאות – קבלת הסכמה לגישה למידע ממאגרי מידע שנפתחו הינו תהליך של חתימה של הלקוח על הסכמתו והפקת מסך דיגיטאלי עם חתימת הלקוח. כיום ישנם מספר פתרונות שמאפשרים להטמיע טפסים ומסמכים דיגיטליים כחלק ממסע הלקוח.
3. פתרונות לאתגר של ניהול סיכונים
3.1 בחינת הסיכון של מתן אשראי דורש הכרות רבה אם מצב הפיננסי של הלקוח ותחום הפעילות שלו – כאן, קיימים היום מנועי החלטה מתקדמים המאפשרים להטמיע חוקה עסקית שתספק דירוג/ציון לעסקה – ותאפשר קבלת החלטות בצורה אוטומטית. כאן, מגע אנושי מיומן יבצע רק בקרות ושיפורים של החוקה במקום לבצע את העבודה התפעולית היקרה והאיטית. פתרון זה, מאפשר גם לקבל החלטות אוטומטיות וגם לחסוך במשאבי כוח אדם מיומנים. אגב, לחובבי הבינה המלאכותית – חלק מהמערכות משתמשות בבינה מלאכותית ולמידת מכונה לניתוח נתונים פיננסיים בצורה מדויקת ומהירה, ומספקות תובנות חשובות לגבי הסיכון הקשור בכל עסקה.
לדוגמה, חברת פינטק המפתחת מערכת לניהול סיכונים יכולה להשתמש במנועי החלטה מבוססי בינה מלאכותית לניתוח אלפי פרמטרים פיננסיים של לקוחות פוטנציאליים. המערכת יכולה לזהות דפוסים בעייתיים, לחזות סיכונים פוטנציאליים ולספק דירוג סיכון לכל לקוח בזמן אמת. זה מאפשר לחברה לקבל החלטות מהירות ומדויקות יותר, ולהפחית את הסיכונים הכרוכים במתן אשראי.
4. פתרונות לאתגר של פיתוח מוצרים מהיר
4.1 "בנקאות פתוחה". זוכרים? כאן, שימוש חכם ביכולות שנפתחו לשוק באמצעות הבנקאות הפתוחה מאפשר בניית מוצרים חכמים בצורה פשוטה יחסית – בין השאר, על-ידי שימוש בחברות שקיבלו רישוין מורחב ושדרכן ניתן להתחבר לעולם הבנקאות הפתוחה ללא צורך ברישיון ולהשתמש בנתונים לפיתוח מוצרי אשראי חדשניים. בנוסף, בנקאות פתוחה מאפשרת לחברות לבצע יזום תשלום ולהוריד את הסיכון בהליך הגבייה הנדרש בחלק ממוצרי האשראי. לדוגמה, חברה יכולה לפתח מוצר אשראי מבוסס על נתוני תזרים מזומנים של לקוחות קטנים ובינוניים, ולספק להם פתרונות מימון מותאמים אישית.
סוף דבר: גם בתחום הפינטק – ההצלחה תלוייה בבחירת פתרונות טכנולוגיים מתאימים
לסיום, כחברה שצברה ניסיון רב בתחום כולל ליווי לקוחות משלב יזום הרעיון, דרך הגדרת הפתרון ותהליכי העבודה הנכונים ושילוב טכנולוגיות מתקדמות לקיצור זמן הפיתוח והעלייה לאוויר, אין לנו ספק שהאתגרים של חברות הפינטק אמנם מורכבים – אך בחירת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים והגדרת תהליכים מדוייקים היא מפתח וודאי להצלחה בתחום זה. התחום הזה, שמבצע מהפכה צרכנית אמיתי בעולמות האשראי, רק ילך ויתקדם, ילך ויצמח ואנחנו סקרניות לראות את הפתרונות החדשים, הטכנולוגיים והדיגיטליים, שיבואו בעקבותיו.
