ניתוח המצב הקיים ואפיון הצרכים
בשלב זה נאפיין את דרישות הארגון, המערכות הקיימות, המטרות והיעדים העסקיים. נבצע ראיונות עם בעלי עניין ובכירים, נבצע תצפיות ונייצר תמונה עדכנית ואמינה של צרכי הארגון כולל מיפוי הצרכים שנכון להיום אינם מקבלים מענה. התהליך יכלול ביצוע אבחון מהיר ממוקד ומקצועי, תוך הבנת הצרכים הספציפיים, התחשבות במערכות הקיימות היום בארגון לצד שימת דגש על צרכים עתידיים וכן סקירת BEST PRACTICES מהארץ והעולם
גיבוש המלצות קונקרטיות כולל מערכות מומלצות
לאחר איסוף וניתוח המידע, והבנת מתודולוגיות העבודה הטכנולוגיות והתהליכיות של הארגון, נגבש המלצות מעשיות שיתייחסו לכלל האלמנטים ההכרחיים להטמעה מוצלחת של המערכת הנבחרת. נתייחס בין השאר, לפרמטרים כמו מבנה ארגוני והגדרות תפקידים, מסעות לקוח שונים, משפכי מכירה ושיווק, שגרות ניהול, פרמטרים נדרשים למדידה ועוד.
שלב שלישי
ליווי הארגון, יד-ביד למימוש ההמלצות תוך גיבוש תוכנית עבודה ברורות לטווח קצר, בינוני וארוך, כולל איסוף הצעות מחיר מספקים נבחרים בהתאם לפונקציונאליות נדרשת, בחינתן עם הלקוח כולל אפשרויות לביצוע דמו, ניהול מו"מ לרכישת המערכת המתאימה.
שלב רביעי
ליווי וניהול תהליך ההטמעה בהתאם לצרכי הלקוח, כולל ציוות מנהל/ת פרויקט אשר ת/ילווה את הארגון לכל אורך הדרך, ייצג אותו בתהליכי העבודה מול הספק והמיישם, כולל השקת המערכת, ווידוא תקינותה והדרכת משתמשים לתפעול מיטבי.